Achats

Achats #

Les achats sont initialement créés suite à un chiffrage BOM, lorsque le devis est transformé en commande.

L’existence d’un achat ne signifie pas commande auprès du fournisseur. L’achat a été passé lorsque son statut est “Commandé”.

Onglet “Achats sans CDC” #

Cet onglet liste les achats qui ne sont pas liés à une commande client, mais pour le stock interne.

Onglet “Tous les achats” #

Colonnes spécifiques :

  • Raison d’achat :
    • Standard : valeur par défaut
    • Manquant : achat créé par la production pour signaler un manquant de composant
  • Date de création: date où l’achat a été enregistré pour la première fois dans le système
  • Date d’envoi : date où l’achat a été communiqué au fournisseur. Un achat envoyé ne devrait plus être modifié
  • Date prévisionnelle : jour où l’achat doit être réceptionné selon AR
  • Statut : Créé, Commandé (communiqué auprès du fournisseur), Reçu

Création d’achat #

Cliquer sur Ajouter un achat. Les caractéristiques principales de l’achat sont disponibles en ouvrant le menu Détails

Il est important de saisir le numéro de commande associé de l’achat le cas échéant

Les lignes d’achats peuvent soit être saisie manuellement (Ajouter une ligne vierge), soit importés via un fichier (Importer une liste).

En mode création, il est possible de saisir des lignes avec des fournisseurs différents. Il y aura alors autant d’achats créés que de fournisseurs différents

Les autres colonnes de lignes sont identiques au mode Edition.

Edition d’achat #

Un achat existant est attaché à un fournisseur. Les détails sont modifiables (voir Détails).

Actions possibles :

  • Déplacer vers un nouvel achat : un nouvel achat avec la même configuration sera créé et les lignes sélectionnées y seront déplacées
  • Déplacer vers un achat existant : après sélection d’un autre achat, les lignes sélectionnées seront déplacées
  • Déclarer comme envoyé : à utiliser lorsque la commande a été effectuée auprès du fournisseur. L’état de l’achat passe à “Commandé” et la date d’envoi est renseignée.
  • Envoi fournisseur : si une adresse mail d’envoi est configurée sur le fournisseur (voir Fournisseurs), un mail contenant les lignes d’achat au format CSV et PDF sera envoyé.

Détails d’un achat #

  • Raison d’achat :
    • Standard : valeur par défaut
    • Manquant : achat créé par la production pour signaler un manquant de composant
  • Réf. achat : numéro unique de l’achat dans l’ERP. Commence par AP
  • Date prévisionnelle : jour où l’achat doit être réceptionné selon AR
  • Date de besoin : jour où l’achat doit être réceptionner pour débuter la production
  • Commande client : commande client liée à l’achat. Lors de la réception, les articles devront être rangés dans les bacs de la commande. S’il n’y a pas de commande client renseignée, il s’agit d’une commande pour le stock interne.
  • Poste de cadencement : si l’achat est lié à une commande client, un ou plusieurs postes doivent être liés. Le poste sera considéré complet si tous les achats liés sont reçu.
  • Fournisseur : obligatoire
  • Type d’achat : “autre” ou “composants”. Le type “composants” est orienté MPN et SKU et active la recherche par API. Le type “autre” permet une saisie plus libre.
  • Commentaire : champ libre utilisateur

Configuration des fournisseurs #

Dans Achat -> Fournisseurs, il est possible de configurer et d’ajouter un nouveau fournisseur.

Options possibles :

  • E-mail d’achat auto. : adresse email utilisée pour l’envoi des achats en automatique
  • Envoyer les achats par e-mail ? : active ou désactive le bouton d’envoi d’achat en automatique
  • API Activée : permet la recherche par API. L’API doit avoir été implémenté par l’équipe IT et est spécifique à chaque fournisseur.